Comptables : cessez de courir après les documents de vos clients à chaque fin d’exercice

L’avis de cotisation de la mauvaise année, le relevé illisible, la pièce qui manque la veille de l’échéance. Ekorra dresse la liste à partir du profil de votre client, vérifie chaque fichier à la réception et lui dit tout de suite quoi corriger.

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Les documents que vous demandez déjà

Deux modèles de dossier sont prêts à votre première connexion, avec une bibliothèque de documents courants. Vous les modifiez, vous en créez d’autres : ils sont à vous.

Fin d’exercice

Relevés bancaires (12 mois)
États financiers
Déclarations TPS/TVH
Selon la situation : remises à la source si l’entreprise a des employés ; contrats d’achat de véhicule ou d’équipement s’il y en a eu dans l’année
Au besoin : rapport d’âge des comptes clients

Déclaration TPS/TVQ

Sommaire des ventes de la période
Relevés bancaires de la période
Factures d’achat avec taxes payées
Au besoin : confirmation de la dernière déclaration

Dans la bibliothèque, pour bâtir vos propres modèles

Certificat de constitution, registre des actionnaires
Pièce d’identité gouvernementale, spécimen de chèque
Et tout document que vous nommez vous-même : T4, relevé 1, avis de cotisation, reçus — avec votre consigne de vérification

Pour la saison des impôts des particuliers, créez votre modèle une fois — ou collez le profil du client : l’IA propose les pièces et cite le passage qui justifie chacune (« “incorporés fin 2023” »). Vous décidez de ce qui est demandé ; Ekorra ne donne pas de conseil fiscal.

Comment ça marche

Du courriel d’accueil à la liste
Collez le profil de votre client, ses courriels ou la transcription de votre appel, choisissez Fin d’exercice ou Déclaration TPS/TVQ. Ekorra propose les pièces, preuve citée à l’appui ; vous ajustez, approuvez, et votre client reçoit son lien.
Votre client téléverse, chaque pièce est vérifiée
Mauvaise année d’imposition, relevé d’une autre période, numérisation illisible : le portail le signale à la réception et explique quoi corriger. Il sait lire l’année d’imposition sur l’avis — pas sa date d’émission.
Vous revoyez une fois, vous exportez
Le dossier vous arrive soumis — complet ou partiel — avec la note de vérification et les champs clés de chaque document : année, émetteur, période. Vous approuvez, exportez le tout en ZIP nommé proprement, et le classez dans vos systèmes.

Ce que ça change dans votre saison

La mauvaise année s’arrête au portail — Votre client apprend au téléversement qu’il a envoyé l’avis de 2024 au lieu de 2025, et le remplace lui-même. Vous ne le découvrez plus en ouvrant le dossier.
Moins de « je le trouve où ? » — Chaque pièce peut porter son aide — « Mon dossier ARC → Courrier → Avis de cotisation » — et l’assistant du portail répond à partir de la demande. S’il ne sait pas, il vous transmet la question.
Vos consignes, en une phrase — « Les douze mois complets, en PDF, pas de capture d’écran » : écrivez la règle comme vous la diriez, elle est appliquée à chaque téléversement.
Un suivi sans tableur — Un tableau de bord par client, et un rappel en un clic, au nom de votre cabinet, qui liste exactement ce qui manque.

Ce que vos clients voient

Un courriel à votre nom, un lien, et c’est tout — même pour vos clients les moins technos.

Un portail qui porte le nom et le logo de votre cabinet, en français ou en anglais, sans compte ni mot de passe.
La liste de ce que vous demandez, une barre de progression et, sous chaque pièce, « Où trouver ce document ? ».
Une réponse immédiate après chaque téléversement : « Avis de cotisation 2025 détecté », ou ce qu’il faut corriger.
Les étapes de son dossier — collecte, préparation, révision, production — et un bouton pour vous écrire.

Pensé pour la confiance

Hébergé au Canada

Vos données sont hébergées et le traitement IA s’exécute dans la région de Montréal de Google Cloud.

Chiffré

Les fichiers de vos clients sont chiffrés en transit et au repos.

L’IA assiste, l’humain décide

Aucune décision automatique : vous approuvez la liste avant l’envoi et révisez chaque document avant de clore le dossier.

Rétention limitée

Les documents sont supprimés définitivement 12 mois après la clôture d’une demande.

Ekorra vérifie que le bon fichier est arrivé ; il ne fait ni tenue de livres, ni calcul, ni conseil fiscal. Les champs affichés à votre revue — année, émetteur, période — servent à trier, pas à saisir. Et Ekorra n’est pas votre archive : les documents sont supprimés 12 mois après la clôture d’une demande ; votre dossier permanent reste dans vos systèmes.

Questions fréquentes

J’ai déjà un portail dans mon logiciel de gestion de cabinet. Pourquoi Ekorra ?

Un portail reçoit des fichiers. Ekorra travaille avant — la liste se déduit du profil ou de l’appel, preuve à l’appui — et au moment du dépôt : chaque fichier est vérifié, et votre client corrigé tout de suite. Ekorra vit à côté de votre logiciel : vous exportez le dossier vérifié et le classez chez vous.

Puis-je m’en servir pour les impôts des particuliers ?

Oui. Les modèles de départ couvrent la fin d’exercice et la TPS/TVQ ; pour les particuliers, créez votre modèle — T4, relevé 1, avis de cotisation, reçus — avec vos consignes, ou laissez la liste se déduire du profil de chaque client. La vérification de l’année d’imposition fonctionne de la même façon.

Ekorra saisit-il les données dans mon logiciel comptable ?

Non. Quelques champs clés — année, émetteur, période, montants — sont affichés pour accélérer votre revue, rien de plus. Il n’y a ni saisie automatique ni intégration à un logiciel comptable aujourd’hui.

Combien de temps gardez-vous les documents de mes clients ?

Douze mois après la clôture d’une demande, puis ils sont supprimés définitivement. Une demande encore ouverte n’est jamais purgée. Vos obligations de conservation sont plus longues : exportez le dossier en ZIP et conservez-le dans vos propres systèmes.

Votre prochaine fin d’exercice, sans la course aux pièces

Créez votre compte, choisissez « Comptabilité et tenue de livres » : vos modèles sont prêts et votre première demande peut partir dans les minutes qui suivent.